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淡季临近供应回暖 疯狂的水泥年末“变脸”

〖 2019-11-28 〗 阅读 253 次 收藏 收藏夹回 行业 列表 】 【 返回资讯首页


淡季临近供应回暖 疯狂的水泥年末“变脸”
作者:赵黎昀

2019-11-27 08:54来源:证券时报




  证券时报记者 赵黎昀

  备受关注的水泥年末暴涨大戏,随着各地政策调控、供应恢复,价格开始出现“变
脸”。

  河南水泥价格回落

  有企业单次上涨130元/吨,也有企业连续9天每天上调水泥价格……半个多月来,河南
作为全国水泥的涨价先锋,P.O42.5散装水泥到厂价格超过700元/吨,不断刷新历史高位,
成为市场关注焦点。

  不过,从11月24日起,水泥行业的疯涨状况,开始出现转折。

  “目前河南郑州的P.O42.5水泥到厂价格在590元/吨至620元/吨之间,较之前高点已回
落了近百元。山东地区同样作为前期价格高位区,近期也出现回调。目前该省价格比较高的
区域靠近河南,比如菏泽水泥价格达到600元/吨,但济南、淄博出厂价格就在480元/吨至
500元/吨。”卓创水泥行业分析师侯林林接受证券时报·e公司记者采访时称,11月24日
起,晋冀鲁豫多数城市都已解除了重污染预警,多数水泥企业也都逐步复产。加之河南地区
近期还有外来的水泥和孰料进入,所以整体供给情况缓解后,水泥价格出现松动。

  的确,面对前段时间河南地区的水泥价格疯涨,地方政府也开始做出相应调控,稳定水
泥供给。

  据中国水泥网消息,河南省建筑材料工业协会近日向河南省人民政府报送《关于水泥行
业执行重污染天气橙色预警(II 级)中有关问题的紧急请示》(下称《紧急请示》),建
议在重污染天气橙色(II 级)及以下预警期间,允许全省水泥行业水泥磨机生产运行。河
南省生态环境厅于11月21日复函同意河南省建筑材料工业协会的请示。

  同时,近期河南郑州地区环保管控,区域多数工地停工,市场需求下滑。为提升销量,
11月25日起河南郑州地区主要厂家开始大幅通知下调水泥价格70元/吨~80元/吨。调后郑州
地区大厂P.O42.5散装市场到位价仍有610元/吨至630元/吨左右。

  “近两天市场供给确实有明显放开,同时需求也出现缓慢收缩,所以价格肯定是个缓慢
回落过程。此前河南地区每吨700多元也是有价无市,厂家并没有货,成交量很少。”中国
水泥协会信息中心副主任、数字水泥网执行总裁陈柏林接受证券时报·e公司记者采访时也
表示,前段时间水泥价格大幅上涨,主要是因为两大核心问题,一是今年水泥市场需求超预
期,地产、基建四季度季节性反弹力度明显。从目前跟踪的发货量来看,今年水泥市场需求
是近五年来最好的一年。同时,四季度本身工地都在赶进度,也是全年中水泥的价格旺季。
另一方面,今年环保因素对水泥价格影响也很明显,有些区域限产情况严重,开工率很少。
环保因素导致市场供给紧张,局部价格上涨比较快,河南、山东等地表现比较突出。近期限
产情况稍微放松一些,水泥价格就开始回调了。

  供应紧张局面稍缓

  在近期全国水泥价格持续飙升的背景下,包括河南在内的多个省市,也都适当放松了限
产情况,市场供应紧张的情况得到明显缓解。

  侯林林介绍,河南今年计划正常错峰时间是从今年11月份到明年2月份,山西、山东、
河北则是从今年11月15日到明年3月15日。但是目前,河北地区虽然已进入错峰阶段,实际
有部分水泥窑是能开工的。山东则是把错峰时间推迟到了12月1日。河南目前有25家企业达
到了豁免错峰的要求,前期大面积限制使用的磨机都恢复使用。

  “前期河南重污染预警期间,水泥磨机大面积停用。市场没有水泥发货,所以导致价格
飙升。”她解释,水泥生产分两条线,一条是熟料线,另一条磨机线把生产出来的孰料粉末
成水泥,孰料是不能直接用于施工的。其实市场早期对于冬季错峰孰料供应紧张的情况已有
一定预期,也有很多企业提前建大棚存储孰料,但没有磨机就不可能有水泥。磨机复产后,
水泥供应上的压力就会缓解。

  不过对于目前河南约600元/吨的P.O42.5散装水泥价格,侯林林认为,依然非常高,不
合理。她表示,去年此时当地价格都在每吨500多元。后续水泥价格走势,虽然还要关注12
月份空气污染情况,但总体来说,北方东区已经开始降温,下周很多地区气温要到零下五摄
氏度,这种气温条件下水泥下游施工没有办法进行,即使再有重污染预警和磨机停产,对价
格的影响也不会很大。

  陈柏林也认为,前期水泥价格上涨过多,目前价格开始回调是正常现象。从长期来看,
目前多地水泥价格仍除在比较高的位置。进入12月后,北方地区很多工地要停工,水泥开始
慢慢进入淡季。尤其今年春节较早,到12月底全国或都将进入淡季行情,价格回落是肯定
的。

  行业年利润

  有望超1500亿

  今年以来水泥价格持续高位运行,行业整体产销、利润水平都再度上了一个台阶。

  此前国家工信部发布数据显示,今年1-9月,全国水泥产量16.9亿吨,同比增长6.9%,
行业实现营业收入7199亿元,同比增长14.3%,比整个工业增速高9.8个百分点,利润总额
1318亿元,同比增长25.3%,比整个工业增速高27.4个百分点。

  2018年,水泥行业总利润达到1545亿元,盈利能力和毛利水平都创出历史新高。采访中
分析人士均认为,今年行业盈利水平超越去年无疑是大概率事件。

  “其实从今年上半年的市场情况就可以看出来,今年整体盈利水平会比去年再上一个台
阶。但是有些区域企业盈利水平还是有待提高。比如泛东北地区目前很多企业还是亏损状
态,西南地区有些区域企业情况也不太好。不过总体看长三角、珠三角、京津冀包括川渝几
个大的城市群市场表现都不错,无论价格还是效益都是相当好的年份。”

  陈柏林认为,从目前水泥市场价位看,明年企业盈利想要再上一个台阶应该非常困难,
明年水泥市场基本上还将以稳为主。他表示,明年市场供需两端都将延续今年的逻辑。需求
即使没有今年旺盛,平稳程度也还是可以保证的。供给方面,环保监管力度也不会减弱,所
以从逻辑上看水泥价格明年还将大概率维持高位震荡状态。

  侯林林也称,今年水泥行业利润肯定会超过1500亿元。不过她认为,明年水泥需求相对
今年会持平或下降,更多价格的运行走势还要看供给情况。如果明年供应还同今年下半年一
样因为重污染出现限产,那么到明年年底仍不排除会出现价格大幅上涨的情况,不过明年上
半年预计水泥价格会出现下滑。按照水泥行业正常价格走势,春节过后市场就会有一波价格
下行,整个一季度下降幅度,还要看需求恢复的情况。今年春节较早,年后基建项目启动并
不会太早,房地产弱势背景下,预计整个一季度水泥市场需求会不太理想,价格下降空间比
较大。
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